Notre réseau & nos partenaires permanents

Au-delà de nos propres expertises, nous sommes aujourd’hui au cœur d’un réseau de professionnels qui sont nos partenaires pour répondre à toutes les problématiques rencontrées par nos clients. Ils leur permettent de mettre en place nos recommandations patrimoniales et de réaliser leurs investissements.

Nos experts patrimoniaux

Administrateurs de biens

Conseils en transmission d'entreprises

Experts comptables

Notaires

Avocats fiscalistes

Avocats Spécialisés dans l'immobilier

Banques

Sociétés de gestion de portefeuilles

La sphère patrimoniale est bien trop complexe pour prétendre bien travailler en travaillant seul. Ainsi, au fil du temps, nous avons tissé un réseau d’experts patrimoniaux parmi lesquels : experts comptables, avocats (fiscalistes, immobiliers etc.), notaires, spécialistes de l’optimisation du dirigeant d’entreprise, parmi les plus réputés de la place.
Nous accompagnons systématiquement nos clients auprès des experts que nous leur présentons mais travaillons également aux côtés de leurs conseils existants.

Sociétés de gestion et banques privées

La gestion des portefeuilles de nos clients se fait en architecture ouverte. 
Cela signifie que nous sommes libres de choisir parmi des centaines de supports d’investissement (FCP et SICAV). 
Notre travail consiste à identifier et sélectionner les meilleurs fonds sur chacune des thématiques d’investissement parmi les banques et sociétés de la place.
Nous construisons ensuite les portefeuilles à l’aide de ces fonds, avec une association et une proportion propres au niveau de risque visé. Dès lors, nous devons suivre ces fonds et leurs gérants tout au long de l’année, en les rencontrant au cours de road shows et de formations et en lisant très régulièrement leurs publications et analyses.
Nous travaillons également en direct avec des banques privées qui offrent à nos clients, un complément d’expertise, une source de financement pour leurs projets ainsi qu’une sélection d’investissement souvent en exclusivité, dans divers domaines.

Compagnies d’assurance

Nos contrats d’assurance vie sont sélectionnés parmi les plus pertinents du marché (Vie Plus, CNP, La mondiale, etc.). 
Les modalités d’investissement (quel délai), la sélection des fonds proposés, la faculté à donner le contrat en garantie, la signature de l’assureur sont les principaux points qui retiennent notre attention.