Notre process

Conformément à la réglementation, la relation client est très strictement encadrée et définie contractuellement. Dans les faits, nous l’avons transcrite selon l’approche décrite ci-dessous:

Du premier contact à la remise de l’étude patrimoniale

Rencontre avec le client

Collecte d'information

Élaboration de la stratégie

Remise d'une étude patrimoniale sur-mesure

Lettre de suivi de mission et mise en place des investissements

Du premier contact à la remise de l’étude patrimoniale

Afin de vous remettre une étude patrimoniale parfaitement en ligne avec vos objectifs, nous prenons le temps de comprendre votre situation de manière approfondie (situation familiale, niveau et structure de votre patrimoine, revenu et imposition, structure de l'éventuel patrimoine professionnel, diagnostic successoral,...) afin de vous présenter tous les axes de développement sur lesquels agir pour répondre à vos problématiques.

Parce qu’à chaque client correspond une solution spécifique, notre étude patrimoniale se compose :

  • d’un diagnostic de la situation patrimoniale existante
  • de préconisations d’ordre juridique, fiscal et financier
  • de la  présentation de solutions d’investissement avec des simulations chiffrées.

Selon la complexité de votre situation, un devis pour cette étude sera réalisé à votre attention avant sa réalisation.
En cas d’option pour l’une des solutions d’investissement proposées, le montant de cette étude vous sera alors intégralement remboursé.

Le suivi de nos clients

Nous nous attachons essentiellement à accompagner nos clients sur le long terme en ayant vocation à devenir votre interlocuteur patrimonial principal. 

Nous ne sommes pas dans une logique de volume mais dans une logique de disponibilité et de prise en charge maximale de vos besoins. C’est pourquoi, nous avons un nombre de clients adapté à notre philosophie.

Selon les périodes de votre vie personnelle et professionnelle, de nouvelles opportunités et problématiques se présentent à vous : cession d’activité, anticipation de retraite, création de revenus, enjeux fiscaux, transmission, décès, héritage, changement de statut matrimonial, etc,  impliquant ainsi une modification de votre stratégie initiale.

Par conséquent, nous serons toujours à votre écoute afin de vous garantir une mise en place de dispositions patrimoniales adéquates à votre situation en date.

Une démarche pro-active

Nous sommes en veille permanente. 

Nous suivons l’actualité patrimoniale à chacune de ses évolutions, les marchés financiers au quotidien et rencontrons par ailleurs des PME et des promoteurs qui cherchent à réaliser des levées de fonds auprès d’investisseurs particuliers. 

Ainsi, nous allons au-devant de vos besoins et sommes susceptibles de vous proposer des solutions pour aménager votre situation en fonction de ces éléments, sans attendre que vous nous contactiez au préalable.